Beskrivelse: Captain Midnight: Regissert av James W. Horne. Med Dave O'Brien, Dorothy Short, James Craven, Sam Edwards. Secret Service Major Steel (Joseph W. Girard), er en av få menn i Amerika som er klar over det faktum at kaptein Albright (Dave O'Brien) også er kaptein Midnight, en vågal, maskert flyger dedikert til å kjempe mot gangstere og fiender av Amerika. Når morderiske bombeangrep blir utført på vestkystens ammunisjonsanlegg, sender Steel bud etter Albright og ber ham spore opp den mystiske Ivan Shark (James Craven), den utenlandske agentens hjerne bak angrepene. Shark har lært om en genial avstandsmåler, oppfunnet av John Edwards (Bryant Washburn) og legger planer for å skaffe en modell av oppfinnelsen. Edwards instruerer datteren sin, Joyce (Dorothy Short), om å bringe modellen til Albright for oppbevaring i fjelllaboratoriet hans. Shark tar Edwards til fange av Albright og forsikrer Joyce om at faren hennes vil bli reddet og en slutt på Sharks terrorvelde. Utkledd som Captain Midnight og verve hjelp fra vennene sine, Chuck (Sam Edwards) og Ichabod Mudd (Guy Wilkerson), holder Captain Midnight løftene sine fjorten kapitler senere.